02. November 2007, 07:15

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat zusammen mit der abgebenden Aktionärin - der HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH, einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg -, der Freien und Hansestadt Hamburg und den Konsortialführern Citigroup und JP Morgan den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs der HHLA angebotenen A-Aktien auf 53,00 Euro festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 43,00 bis 53,00 Euro je Aktie. Zu diesem Preis war die Platzierung mehr als zehnfach überzeichnet. Im Rahmen der Transaktion wurden sämtliche angebotenen 22.000.000 A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik AG platziert. Die HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH hat den Konsortialbanken das Recht eingeräumt, diese A-Aktien während der Stabilisierungsperiode von bis zu 30 Tagen nach Erstnotiz zum Platzierungspreis von der HHLA-Beteiligungsgesellschaft mbH zu erwerben (Ausübung der so genannten Greenshoe-Option). Das Emissionsvolumen beträgt damit rund 1,02 Mrd Euro ohne Mehrzuteilungen bzw. 1,17 Mrd Euro inklusive Mehrzuteilungen. Der Gesellschaft werden aus der Platzierung brutto rund 123 Mio Euro zufließen. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) und im regulierten Markt der Börse Hamburg soll am 2. November 2007 erfolgen.